IFAとは？
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）とは、金融機関とは独立した転勤などの無いプロのアドバイザーです。
お客様にとってより中立的な立場で資産形成や投資のサポートが可能です。口座開設から商品の選び方まで、幅広くアドバイスを致します。
弊社では証券アナリストや、FP資格保有者等、お金のプロが多数在籍しております。
お客様にとってより中立的な立場で資産形成や投資のサポートが可能です。口座開設から商品の選び方まで、幅広くアドバイスを致します。
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IFAについてより詳しく知りたい方は “コチラ”をクリックして下さい
IFA
（Independent Financial Adviser）
IFA
（独立系ファイナンシャルアドバイザー）とは、
金融機関とは独立した転勤などの無いプロのアドバイザーです。
お客様にとってより中立的な立場で資産形成や投資のサポートが可能です。口座開設から商品の選び方まで、幅広くアドバイスを致します。
弊社では証券アナリストや、FP資格保有者等、お金のプロが多数在籍しております。
お客様にとってより中立的な立場で資産形成や投資のサポートが可能です。口座開設から商品の選び方まで、幅広くアドバイスを致します。
弊社では証券アナリストや、FP資格保有者等、お金のプロが多数在籍しております。
経済大国アメリカでは、IFAやRIA（Registered Investment Adviser）と呼ばれる、アドバイスの対価として報酬を受け取る投資顧問業等日常的に投資に関して相談を出来る先が普及しています。
家計資産の構成比についても、アメリカでは株式や投資信託等の商品割合が日本よりも高いとされています。
平成29年2月の金融庁報告レポートによると、1995年から2015年までの20年間で、日本の個人金融資産は1.49倍の増加に対し、
アメリカでは3.3倍に増加した、という結果が発表されました。
こういった側面からも、ライフプランに合わせた適切なアドバイスを長期に渡って行う事が出来るIFAの存在感は今後も高まっていくと考えられています。
家計資産の構成比についても、アメリカでは株式や投資信託等の商品割合が日本よりも高いとされています。
平成29年2月の金融庁報告レポートによると、1995年から2015年までの20年間で、日本の個人金融資産は1.49倍の増加に対し、
アメリカでは3.3倍に増加した、という結果が発表されました。
こういった側面からも、ライフプランに合わせた適切なアドバイスを長期に渡って行う事が出来るIFAの存在感は今後も高まっていくと考えられています。
日々の生活の中で、こんな事を考えた事はありませんか？
- なかなかお金が貯められず、将来に不安がある
- 資産運用について、誰に相談をすれば良いかわからない
- ネット証券で一から運用するのは何となく不安に感じる
- NISAやideco等、色々な制度について詳しく知りたい
- 会社の確定拠出年金制度に加入しているが、どのように設定すれば良いかがわからない
- 保険や住宅ローン、資産運用等、お金についての相談先がバラバラで面倒に感じる
- 給与収入以外にも、収入を得られるように仕組みを作りたい
私たちValue Groupでは、資産運用はもちろんの事、保険や住宅ローン等身の回りのお金の問題についても
それぞれの分野のプロによる専門的なサポートを致します。
個人個人の夢や目標から逆算し、そのための資産形成を行う“ゴールベース・アプローチ”を活用し、
お客様お一人お一人の目標達成を目指して参ります。
それぞれの分野のプロによる専門的なサポートを致します。
個人個人の夢や目標から逆算し、そのための資産形成を行う“ゴールベース・アプローチ”を活用し、
お客様お一人お一人の目標達成を目指して参ります。
ご案内の流れ
ヒアリング
現在の家族構成や収入・支出の状況、さらには夢や目標等を詳しくお伺いします。
現在の環境を知る事はもちろん、どのような考えを持っているのか、日々どんな事に悩んでいるのか等、色々な事をお話下さい。
現在の環境を知る事はもちろん、どのような考えを持っているのか、日々どんな事に悩んでいるのか等、色々な事をお話下さい。
ヒアリング
現状分析
現状分析
キャッシュフロー表を用いて、現在の収入・支出のバランスや問題点を確認します。夢や目標に向け、どんなことをすべきかを一緒に考えます。
プランニング
どんな商品で運用をするのか、現在の支出をどのように見直すか等、お客様に合った提案を致します。
運用商品だけではなく、保険・住宅ローン等、その他の支出を見直す方が効果的となる場合もあります。その場合も社内の部署で連携することで、お客様にとって最適なサービスをご提案出来る仕組みが整っています。
運用商品だけではなく、保険・住宅ローン等、その他の支出を見直す方が効果的となる場合もあります。その場合も社内の部署で連携することで、お客様にとって最適なサービスをご提案出来る仕組みが整っています。
プランニング
アフターフォロー
アフターフォロー
お客様個人の環境や、社会情勢を踏まえ、保有商品のメンテナンスを致します。
その他にも、資産運用ブログやセミナー等の情報配信を通して、お金についての悩みを解消し、安心して暮らすためのサポートを致します。
その他にも、資産運用ブログやセミナー等の情報配信を通して、お金についての悩みを解消し、安心して暮らすためのサポートを致します。
弊社IFAに相談するメリット
- 現在の収入・支出のバランスを適正化し、目標達成へのプランニングが出来る
- 投資商品だけではなく、保険・住宅ローン等の適正化が出来る
- 将来に対するお金の不安を無くし、新しい事へのチャレンジや早期リタイア等、人生への選択肢が広がる
- 各種セミナーや情報提供により金融リテラシーを高め、自身の資産を守ることに繋がる
- “投資一任契約”を結ぶことで、実際の運用・管理を専門家にお任せできる
※投資一任契約については、コチラをご覧ください。
お客様の声・メディア掲載
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